クロスボーダーM&Aアドバイザリー
Cross-Border M&A Advisory日系企業の海外展開と外資企業の対日投資を、20ヵ国超の独立系投資銀行ネットワークGAPと連携し支援。各国のローカル情報と中立的立場から、案件のフェーズと目的に応じた助言を提供します。
- 日系企業の海外展開（アウトバウンド）M&A
- 外資企業の対日投資（インバウンド）M&A
- GAP連携による各国マーケットインテリジェンス
- 現地パートナー紹介・デューデリジェンス支援
Services
事業内容
Investment Banking
投資銀行業務
国内M&Aアドバイザリー
Domestic M&A Advisory国内企業の戦略的買収・売却、事業承継・MBO、グループ再編・カーブアウトを提供。事業会社のプリンシパル視点とアドバイザー視点を翻訳しディールを組成します。
- 戦略的買収・売却助言
- 事業承継・MBO支援
- グループ再編・カーブアウト
- ストラクチャー設計・税務最適化助言
独立評価・セカンドオピニオン
Independent Second Opinion取締役会向けの中立的助言、進行中ディールの独立評価、バリュエーション再点検を提供。プロダクト販売や上位機関の利害から離れた独立系の立場で、意思決定の品質と説明責任を支えます。
- 取締役会向け中立的助言（フェアネス・オピニオン補完）
- 進行中ディールに対する独立評価
- バリュエーション再点検
- 戦略的代替案の提示
不動産・ストラクチャード・ファイナンス
Real Estate & Structured Finance経営陣の日米両市場における不動産ファイナンス・投資、REIT・CMBSなど不動産証券化の経験を基盤に、不動産関連M&Aとストラクチャード・ファイナンスの組成助言を提供します。
- 不動産関連M&Aアドバイザリー
- 不動産証券化（REIT・CMBS等）助言
- ストラクチャード・ファイナンス組成支援
- 不動産ファンド組成・GP連携
ファンド組成・GPサービス
Fund Formation & GP Servicesプライベート・エクイティ・ファンドの組成支援、機関投資家（LP）向けアドバイザリー、GPサービスを提供。CFHグループの運用機能と連携した受け皿整備を進めています。
- プライベート・エクイティ・ファンドの組成支援
- 機関投資家（LP）向けアドバイザリー
- GPサービス
- グループ運用機能との連携
Investment Analysis
投資分析業務
投資戦略分析業務
Investment Strategy Analysisグローバルな市場における各種の投資戦略について、リスク・リターンの分析を行い、最適なポートフォリオ構築を支援します。
- クオンツ分析
- ポートフォリオ分析
- 株式銘柄選択モデル
- リスク・リターン最適化助言
東南アジア市場リサーチ
Asian Markets Intelligenceベトナムを中心とした東南アジアのマクロ・株式市場・セクター動向リサーチを、機関投資家・国内事業会社向けに提供。CFHベトナム現地法人と連携します。
- ベトナム経済・株式市場リサーチ
- 東南アジアマクロ・セクター調査
- クロスボーダーM&A候補先スクリーニング
- 機関投資家・事業会社向け定期レポート
